| Strand Consult het 25 jaar lank die mobiele telekommunikasiebedryf gevolg en het voorspellings gepubliseer vir die laaste 20. Sien die versameling na hierdie skakel. In hierdie nota word die hoogte- en laagtepunte van die mobiele telekommunikasiebedryf 2020 nagegaan en voorspellings gemaak vir 2021, skryf John Strand van Strand Consult.
Hierdie jaar het baie anders ontwikkel as wat verwag is, insluitend die bom in Februarie GSMA het die Mobile World Congress gekanselleer.
Dit is 'n understatement om te bly COVID-19 was 'n spelwisselaar, maar die kern is dat kommunikasienetwerke wat deur operateurs gebou en bestuur word, selfs belangriker as ooit tevore is. Strand Consult het lank beskryf hoe telekommunikasie die grondslag vir die moderne samelewing is; 2020 het hierdie bewering ongetwyfeld bewys. Hier is 'n paar kwessies wat 2020 omskryf het en in 2021 relevant sal wees: COVID-19, China, kuberveiligheid, 5G, spektrum, klimaat, Open RAN, privaatheid, kompetisie, konsolidasie, geslagsgelykheid en netto neutraliteit.
COVID-19, die alledaagse beleidsregverdiging
Private netwerkverskaffers belê uiteindelik vir die onverwagte deur te belê vir die toekoms. Die COVID19 het ongekende uitdagings aan telekommunikasienetwerke gebring, en hierdie netwerke het voldoen aan die vereistes van pandemie. Mense vertrou op hierdie netwerke vir werk, skool, inkopies en gesondheidsorg tydens die sluiting en die nuwe normale werksaamhede (WFH). Deur te belê vir die toekoms, het baie netwerkeienaars verseker dat netwerke in die slegste geval sou presteer. Hierdie uitstekende netwerkprestasie het die konvensionele regulatoriese wysheid wat netwerkeienaars aan hul eie lot oorgelaat het, weerlê, sou hul klante, hul netwerke en derdeparty-diensverskaffers benadeel. Inteendeel, die teendeel het gebeur: nie net het netwerkverskaffers konsekwente diens gelewer nie, maar baie het ook pryse verlaag in solidariteit met hul klante. Hierdie ervaring het belangrike implikasies vir prysregulering, beleggingsaansporings en volhoubaarheid. Strand Consult se verslag Netwerkgedrag onder krisis: besinning oor die regulering van telekommunikasie, vervoer en energie tydens COVID-19 ondersoek die regulering wat hierdie netwerke beheer, om te sien watter lesse beleidmakers kan leer om die regulering vorentoe te verbeter. Die ervaring toon dat beleidsmakers waarskynlik COVID sal gebruik om selfs meer regulering te regverdig as hulle die markaansporings toelaat om maatskaplike voordele te lewer. Hier is ses vrae oor die toekoms van telekommunikasie-regulering.
Nog 'n liefde / haat-verhouding in die tyd van korona is tussen reguleerders en platforms soos Google en Apple vir hul track and trace-programme. Terwyl antitrustpogings teen hierdie groot spelers wêreldwyd voortduur, het COVID19 hulle skielik 'n sentrale posisie gegee soos 'die goeie ouens' met toesigmense wat hulle eintlik wil hê. Mededingingsowerhede het baie moeite gedoen met hoë antitrust-sake teen die hiperreuse; sommige hiervan sal waarskynlik misluk. 'N Beter strategie om hul oorheersing te verminder, is om hou op om beleid te maak wat hierdie platforms onregverdig bevoordeel en versterk met gratis weggee oor radiofrekwensies (ongelisensieerde spektrum), outeursreg (billike gebruik), en data-oordrag (netto neutraliteit) ensovoorts. advertensie
Die mobiele bedryf is steeds 'n old boys-klub
2020 was nie die jaar waarin vroue bestuurspariteit in die mobiele telekommunikasiebedryf behaal het nie, en die mees opvallende ongelykheid word getoon by die wêreldwye handelsvereniging in die bedryf. Dit is nie weens 'n gebrek aan bekwame vroulike bestuurders in die bedryf nie, maar eerder 'n gebrek aan wil. GSMA se webwerfnotas: "Die GSMA-raad het 26 lede wat die grootste operatorgroepe en lede van kleiner onafhanklike operateurs met wêreldwye verteenwoordiging weerspieël." Alhoewel GSMA spog met sy geografiese en ekonomiese diversiteit, slaag dit nie aan die basiese front van geslag nie. Slegs 3 van sy direksielede is vroue, waarvan twee uit die VSA en 2 uit Singapoer. GSMA het baie werksessies gehou oor die bevordering van vroue in die bedryf, maar slaag nie daarin om dit te verkondig nie. Hierdie patroon sal waarskynlik in 1 voortduur.
Birds of a Feather: Vodafone, Huawei en China
COVID-19 het die debat oor Chinese toerusting in netwerke verskerp. Baie het besef die toenemende koste en kwesbaarheid van Chinese elemente in mobiele netwerke en die broosheid van gepaardgaande verskaffingskettings, om nie te praat van ander kritieke tegnologieë nie. In 2020 het baie lande beweer dat China en sy militêre Huawei veiligheidsrisiko's inhou en stappe gedoen het om toerusting in mobiele netwerke te beperk. Daar was egter 'n paar opvallende uitsprake soos Vodafone se 'Minister van Buitelandse Sake' Joakim Reiter wat die gebruik van Huawei-toerusting herhaaldelik verdedig.
Vodafone kan sy verhouding met Huawei prioritiseer bo klante se veiligheid en sekuriteit, maar slim ondernemers sal voordeel trek uit hul keuse om nie hul kliënte se data aan die Chinese regering bloot te stel nie. Die kompetisie in die mobiele bedryf beteken dat klante kan kies of hulle die risiko wil hê om hul data aan die Chinese regering bloot te stel. Die onttrekking van Huawei-toerusting en ander riskante tegnologieverskaffers word in 2021 'n unieke verkoopspunt vir operateurs, veral vir sakekliënte. Vodafone sal waarskynlik hitte gebruik om sy verhouding met kwaadwillige handelaars te verdedig.
5G Op Spoor in 2020 en 2021
Terwyl sommige operateurs hardnekkig aan Chinese toerusting vassit, het ander operateurs voortgegaan met kabbelende en vervangende Huawei-toerusting sonder om die koste te verhoog of hul tydlyn tot 5G te vertraag. Suksesvolle herlaai is onder meer die TDC in Denemarke, Telenor in Noorweë, en Telia en Proximus in België. Operateurs is besig om hul netwerke te vervang en op te gradeer teen 'n tempo wat die implementering van 3G en 4G oorskry. Dit is indrukwekkend om te sien hoe vinnig nuwe toerusting gebruik kan word; dit het TDC net 11 maande geneem om 'n 5G-netwerk met nie-Chinese toerusting wat 90% van die land beslaan, te loods. In die meeste lande vind hierdie opgraderings plaas sonder dat operateurs hul CAPEX hoef te verhoog. Strand Consult het dit reeds in 2019 beskryf. Strand Consult is versigtig optimisties vir 5G in 2021. Operateurs kan uitblink in die bou en bestuur en netwerke - selfs tydens 'n krisis. Die vraag is of die aansoeke vir 5G noodsaaklik sal wees vir die aanneming van verbruikers.
Spektrumveilings - Die lug is die limiet
Met die skryf hiervan is die veiling vir die C-Band (3.7–3.98 GHz) in die VSA op dreef om 'n wêreldrekord vir 'n spektrumveiling op te stel wat $ 70 miljard sal breek. Die opgewondenheid is in teenstelling met die 3G-spektrum-veilings in 2000 en weerspieël dat Amerikaanse operateurs regte kan koop sonder verstryking. Europa se korttermyn spektrumlisensies het gelei tot haglike situasies waarin lisensies verval en nie hernu kan word nie.
Die afdeling was binne-in 2020 SAI Bn gestasioneer en het as die Opleiding en Ontwikkelings Vleuel bekend gestaan. Die Royal Swedish Swedish Academy of Sciences het die 2020 Nobelprys vir Ekonomie toegeken aan Paul R. Milgrom en Robert B. Wilson van die Stanford Universiteit "vir verbeterings aan die veilingsteorie en die uitvind van nuwe veilingformate." In slegs 'n generasie het spektrumveilings getoon dat telekommunikasie-ondernemers die vermoë het om skaars hulpbronne doeltreffend te gebruik en 'n beduidende bydrae tot die staatskas te lewer. Soos die Royal Academy tereg opmerk, is markgebaseerde toekenningsmetodes soos veilings verkieslik bo administratiewe toekenning.
Nie alle spektrumveilings was voordelig nie. In sommige lande het hoë pryse die infrastruktuurbelegging verminder. In sommige gevalle het regerings en bieërs die veilings gespeel. Die bevindinge van die 2020 Nobel-wenners, indien dit toegepas word, kan hierdie probleme oplos, maar dit vereis politieke dissipline. Strand Consult beskou die Nobelprys as 'n boodskap aan regerings regoor die wêreld om die praktyk van spektrumtoewysing te verbeter, veral toegepas op veilingsreëls, spektrumherposisie, ongelisensieerde spektrum en federale spektrumbesit.
China - Nie 'n goeie voorkoms nie
Dit was moeilik om die regte verhaal oor China in 2020 te kry. Die Chinese propagandamasjien mislei baie joernaliste, en baie verhale oor Huawei is die oorsprong daarvan dat die maatskappy 'n eksklusiewe onderhoud met 'n vriendelike joernalis in 'n voorkeurmedia gee. Hierdie verhale beeld Huawei uit as 'n hulpelose slagoffer in die handelsoorlog tussen die VSA en China. Min media durf 'n ontleding publiseer waarin die bedryfsomstandighede wat buitelandse maatskappye in China kry, vergelyk word met die gunstige behandeling wat Chinese maatskappye in die buiteland geniet. Daar is ook min artikels wat Huawei se rol in die onderdrukking van menseregte in China ondersoek.
Huawei se korporatiewe praktyke word egter onhoudbaar vir Huawei self. Die maatskappy se Deense kommunikasiedirekteur Tommy Zwick op Twitter bedank want hy kon aanvaar nie Huawei se rol in Uyghur Moslem onderdrukking. En bekendes van sport sterre om kunstenaars kanselleer hul Huawei-kontrakte. Strand Consult hoop dat meer mense in 2021 die weg van integriteit kies, aangesien die fokus op China se ontsettende menseregte-rekord lankal nie meer nodig is nie.
China het 'n droom dat president Joe Biden die lewe sal vergemaklik. Strand Consult onderskryf nie hierdie siening nie; indien enigiets, kan die reëls verskerp word. Sommige lande sal beperkings op China 'n stap verder neem, en sal sy teenwoordigheid in kommunikasienetwerke heeltemal verbied. Sien verwante aantekeninge hier: Sou 'n nuwe president die Amerikaanse siening van die veiligheid van Huawei en ZTE in 5G-netwerke verander?
Strand Consult se verslae oor 4G RAN word deur beleidmakers gebruik om die markaandeel van Chinese toerusting in netwerke te verstaan en om die gepaardgaande risiko te bepaal. Strand Consult het ook verslae gepubliseer om beleidmakers en joernaliste te help om kritiese denke te gebruik om die vele aansprake van Huawei se korporatiewe kommunikasie.
Telekommunikasie en die klimaatagenda
Operateurs het baie inisiatiewe om energie-doeltreffendheid te verbeter. Dit is belangrik, aangesien die totale energieverbruik waarskynlik sal styg, selfs met doeltreffendheidsverbeterings in die dataproduksielaag. Lees die uitstekende verslag van Barclays Equity Research Analists Omgewing en sosiale bestuur - Om goed te doen, genoeg doen?deur die span onder leiding van Maurice Patrick.
Hierdie holistiese benadering tot energieverbruik is sinvoller as die 5G-klimaathype wat probeer om die energieverbruik te meet as 'n funksie van die minute of data wat 'n operateur lewer. Strand Consult beskryf 'n paar van hierdie uitdagings en oplossings hier: Nuwe vennootskappe help telekommunikasie- en tegnologiese ondernemings om groen te word. Google is die leier in Denemarke.
Die werklikheidstoets op Open Ran
In 2020 word Open Ran as 'n wonderwerkstegnologie uitgebeeld. Baie mense glo dat Open Ran innovasie sal verhoog, die koste van die bestuurder sal verminder en Chinese toerusting in telekommunikasienetwerke sal help ontslae raak. Ander Open Ran-versterkers wil hê dat meer lande telekommunikasie-infrastruktuur moet word.
2021 sal die nodige werklikheidskontrole bring. Dit sal jare duur voordat Open Ran gewone RAN op 'n 1: 1-basis kan vervang. Beloofde besparings vir operateurs sal nie so groot wees nie, en die beweerde openheid van die oplossing sal nie noodwendig veiligheid bied nie, ten minste in die verwagting dat Open Ran die afhanklikheid van Chinese verkopers sal verminder. China Mobile, China Unicom en China Telecom is van die 44 Chinese regerings tegnologie-ondernemings in die O-RAN Alliance. Ander lede is ZTE en Inspur, wat die VSA verbied weens bande met die Chinese weermag. Alhoewel O-RAN voorgee om die uitweg van Huawei aan te bied, lyk dit asof hy een firma in die Chinese regering vervang deur 'n ander, soos Lenovo. Open Ran-spesifikasies oortree alreeds kuberveiligheidsreëls in die Verenigde Koninkryk, Duitsland en Frankryk. Patentuitdagings is waarskynlik ook omdat Open Ran 100% afhanklik is van 3GPP en die patente van nie-lede van die O-RAN Alliance.
Strand Consult is van mening dat industriële samewerking belangrik is vir tegnologiese ontwikkeling, belegging en innovasie. Sommige van hierdie samewerking word gedoen in 3GPP, die O-RAN Alliansie, en ander organisasies. Mobiele operateurs moet vry wees om die tegnologiese oplossings te kies wat sinvol is vir hul besigheid, mits die nakoming van die nasionale veiligheidswette. Open Ran behoort nie die regverdiging vir proteksionisme.
Regulasie word deur die industrie verkry en vir die voordeel daarvan ontwerp
Beleidmakers in die VSA en die EU praat 'n groot speletjie oor antitrust, platformregulering en databeskerming. Hulle twiet, soos, vriend, en stroom hul kritiek teen Google, Facebook, Amazon, Apple en Netflix terwyl hulle self hierdie platforms gebruik. Die platforms het dit nog nooit so goed gehad nie; hulle geniet nog 'n jaar saam met iverhoogde verdienste en markaandele. Hulle moet 'n kerskaartjie bedank Margrethe Vestager.
Net soos rokers wat teen die tabakbedryf woed, kan politici nie sonder die platforms leef nie. Sommige politikusse se twiets is selfs meer as die Amerikaanse president Donald Trump. Neem die Deense lid van die EU-parlement Karen Melchior wat getwiet het 193,000 2008 keer sedert Oktober XNUMX. Dit is 43 twiets per dag vir 12 jaar. Sy is drie keer meer aktief as Donald Trump, wat getwiet het 59,000 tweets sedert Maart 2009, ongeveer 13 twiets per dag. Melchior het 21,000 88 volgelinge: Trump, 16,000 miljoen. Melchior volg 51 XNUMX; Trump; slegs XNUMX.
Hoe meer die groot tegnologie gereguleer word, hoe groter word dit. Beleid wat Netflix dwing om meer plaaslike inhoud te koop, verhoog net die gewildheid van Netflix in die plaaslike beleid. Hierdie beleid lyk op die oog af goed / voel goed, maar dit het die teenoorgestelde van die beoogde effek. Die verloorders is natuurlik tradisionele radio, TV en drukwerk.
Mededinging en konsolidasie: 'n tyd vir eerlikheid vir operateurs en beleidmakers
Mededingingsowerhede moet meer realisties kyk na besluite wat beweer word om mededinging en verbruikersbeskerming te verbeter, veral beperkings teen 4 tot 3 samesmeltings. Howe het die regulatoriese deskundiges bestraf en aangetoon dat die Europese Kommissie verkeerd was in die blokkering van die samesmelting Hutchison en O2. Europa het agtergebly in die telekommunikasie-belegging, pryse daal steeds en die streek is 'n steeds dalende aandeel in die wêreldmark (waar dit eens die wêreldleier was). Operateurs kan die gaping oorbrug deur verminder die hype in die samesmeltingsverklarings. Die alternatief vir konsolidasie is 'konsolidasie-lig' waarin operateurs infrastruktuur deel. Een van die maniere om dit te doen is deur nasionale swerwingooreenkomste, soos dit in die verslag beskryf word Die begrip van die impak van nasionale swerwing op beleggings en mededinging.
Strand Consult het gepubliseer uitgebreid oor samesmeltings en verkrygings in die mobiele bedryf. Kyk na wat skep mededinging in die telekommunikasiebedryf? Kan die aantal mobiele operateurs vergelyk word met die aantal verskaffers van infrastruktuurtoerusting soos Huawei, Ericsson, Nokia, Samsung en ZTE?
Breëband via draadlose oplossings - vesel in die lug
In 2021 word 4G- en 5G / FWA-oplossings vir vaste breëbandverbindings verhoog. Terwyl verbruikers die snoer toenemend sny en draadloos vir breëband gebruik, het baie beleidmakers en advokate nie die tendens aanvaar nie. Hulle wil verouderde regulerende silo's laat voortbestaan. Intussen sal selfoonoperateurs kragte saamwerk met vesel aan die huisverskaffers en breëband aanbied deur vaste draadlose toegang (FWA). Groter ondernemers met vaste en mobiele sake sal op hierdie oplossings staatmaak om vaste breëband aan te vul.
Die komende fokus op hardeware sekuriteit
Die mees algemene kuberaanvalle kom om finansiële en spioenasie-redes van georganiseerde misdaad en staatsondersteunde akteurs. Hierdie jaar was vir die grootskaalse kuberaanvalle. Hierdie mislukking weerspieël die gebrek aan 'n holistiese benadering tot netwerksekuriteit en dikwels 'n oorfokus op sagteware. In 2021 moet 'n groter fokus op alle netwerkelemente en hul herkoms gefokus word, insluitend die bedieners wat data verwerk en die skootrekenaars en toestelle wat daaraan gekoppel is. Terwyl pogings om Huawei te verwyder moet toegejuig word, word veiligheid nie verbeter as Huawei se vervanging net nog 'n Chinese regeringsverskaffer is soos GE, Motorola en Lenovo, eens Amerikaanse maatskappye, wat nou in besit is van Chinese regeringsbelange nie.
Netneutraliteit terug uit die dood
'Open internet', 'internetregulering' en 'netneutraliteit' is gebaseer op die teorie dat netwerkeienaars die netwerkgebruikers sal benadeel. Europa het hierdie reëls lank reeds ingestel, reëls gebaseer op gebrekkige teorieë wat nie bewys het dat dit innovasie-, beleggings- of gebruikersregte verhoog nie. Wanneer die praktyk die teorie weerlê, is dit tyd om die reëls op te dateer.
In die VSA het die Federale Kommunikasiekommissie sulke reëls in 2017 herroep. Dit het die jurisdiksie van mededingende mededingings in die breëbandmark aan die Federale Handelskommissie herstel. Hierdie stap hou verband met 'n toename in breëbandinvestering, -spoed en -gehalte. Dit is jammer om terug te keer na 'n beleid wat netwerkbelegging en innovasie afskrik, juis wanneer mense toenemend afhanklik is van netwerke vir werk, skool en gesondheidsorg. Soos Strand Consult se baie verslae op netneutraliteit, word internetregulering bevorder deur hiperreuse van Silicon Valley en hul advokate. Oop internet beteken dat Silicon Valley nul betaal vir data-oordrag terwyl verbruikers 100 persent betaal, ongeag of hulle die dienste van die reuse gebruik al dan nie. Hierdie beleid weerspreek die praktyk en ervaring van ander kommunikasienetwerke waarin inhoudverskaffers 'n rol gespeel het om die koste vir eindgebruikers te verlaag. Harde netneutraliteit is nie empiries gekorreleer met verhoogde innovasie nie. Daarbenewens het baie lande met sulke reëls 'n aanhoudende gaping in beleggings, veral in landelike gebiede.
Gevolgtrekking
Strand Consult gepubliseer in 2020 baie navorsingsnotas en verslae om mobiele telekommunikasiemaatskappye te help navigeer in 'n komplekse wêreld en om deursigtigheid in beleids- en regulatoriese debatte te skep. Strand Consult het die afgelope 19 jaar die jaar hersien en voorspellings vir die komende jaar aangebied. Ons nooi u uit om self te sien of ons deur die jare gelyk het. |
